تحديد الهدف من الاستثمار، قبل التساؤل كيف افتح محفظة اسهم استثمارية، وذلك من خلال قياس حجم المخاطر المحتملة وحجم العائدات المتوقع تحقيقها من الاستثمار، وبالتالي يتمكن المستثمر من تحديد مقدار المخاطر التي يمكنه مواجهتها وإدارتها، وكذلك تحديد مدى التقلبات التي قد يتحملها خلال الاستثمار، فكل هذه الأمور هي اهم ما يجب تحديده عند صياغة استراتيجية الاستثمار الخاصة بمحفظة الأسهم من أجل تحقيق العوائد بالصورة المطلوبة، كما يمكن للمستثمر تحديد المعايير التي تساعده في تتبع أداء محفظته الخاصة وإدارة استراتيجيته في الاستثمار.كيف افتح محفظة اسهم
تخصيص الأصول المالية من خلال تقييم المخاطر والأرباح المتوقعة. حتى يتمكن المستثمر من تطوير استراتيجيته في توزيع الأصول المالية التي يرغب في الاستثمار بها. بحيث يتمكن من توزيع الأصول الخاصة به بشكل مثالي يحقق له التنوع الأفضل الذي يستهدف العوائد المتوقعة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحديد النسب المئوية لفئات الأصول المالية المختلفة، بما فيها الأسهم والسندات.